در طول تعطیلات، ملکه پاپی تصمیم می‌گیرد تا هدایای کریسمس، برای اولین بار به صورت مخفی میان ترول‌ها رد و بدل شود. اما زمانی که او و برانچ نام یکدیگر را برای اهدای هدیه می‌نویسند، به صورت طور غیرمنتظره‌ای اوضاع به هم ریخته و ...